• Datum lancering: 29.04.2024
• Beleggingshorizon: 5 jaar
• Risicoklasse (SRRI): 4/7 (gemiddeld risico)
• Beheerder: La Financière de l'Echiquier
• Referentie-index: 70% MSCI Europe - 30% MSCI USA

De naam Connect Conviction Portfolio komt niet uit de lucht vallen. De naam omvat de dagdagelijkse beleggingsstrategie binnen deze portefeuille perfect samen. De beheerders van onze Franse partner in vermogensbeheer LFDE selecteren bedrijven waarin ze sterk geloven, op basis van een grondige fundamentele analyse.

In totaliteit wordt de portefeuille bepaald door 12 beheersteams die elk de verantwoordelijkheid dragen voor 3 aandelen binnen de portefeuille (zie onderstaande afbeelding). Verdwijnt de overtuiging van de beheerders in één van deze aandelen, dan verdwijnt het ook uit de portefeuille.

Zo komt 'convictie' mee tot uiting in de actieve beheersstijl. De portefeuille heeft zich het afgelopen jaar gekenmerkt door zich niet te spiegelen aan één of andere wereldindex, maar door de focus op bedrijven die een sterk groeipotentieel hebben binnen het specifieke momentum. Deze aanpak stelt ons in staat om actief in te spelen op wijzigende markttrends, zowel thematisch als geografisch.

De afgelopen 12 maanden waren, op zijn zachtst gezegd, zeer uitdagend. Zo kenden de wereldwijde financiële markten een aanzienlijke volatiliteit door geopolitieke onzekerheden. Ondanks deze omstandigheden wist de portefeuille een rendement van +16,32% te behalen na afsluit van het eerste jaar tegenover een rendement van +3,74% van de MSCI ACWI [ 29.04.2024 - 29.04.2025 ].

Eén zwaluw maakt de lente niet en behaalde rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar goed begonnen, is op zijn minst half gewonnen! We kijken dan ook vol vertrouwen uit naar wat nog komen zal, vertrekkend vanuit onze persoonlijke en toegewijde aanpak.

Dit maakt van Connect een compagnon de route voor klanten die op zoek zijn naar stabiliteit en strategische financiële begeleiding.

Disclaimer:

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor rendementen in de toekomst. Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of stimulans om te investeren. De gegevens in dit artikel zijn niet contractueel noch gecertificeerd door een auditor. Connect BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze pagina, noch voor beslissingen die eventueel op basis van deze informatie genomen worden. De inhoud van het artikel mag niet gedupliceerd noch verspreid worden zonder voorafgaandelijke toestemming van Connect BV.